К середине 860-х годов главной угрозой для Танской империи на юге было царство Наньчжао — государство на территории нынешней Юньнани, которое за предыдущее десятилетие захватило Аннам и нанесло Тану несколько болезненных поражений.
В сентябре 865 года полководец Гао Пянь застал врасплох армию Наньчжао численностью пятьдесят тысяч человек во время сбора риса в деревнях. Гао захватил огромные запасы зерна и использовал их для снабжения собственных войск.
Это был перелом. Тан начал контрнаступление ещё в 864 году под командованием Гао Пяня — военачальника, сделавшего себе имя в боях с тюрками и тангутами на севере. Несмотря на придворные интриги, приведшие к его временному отзыву, к началу 866 года двенадцать тысяч его солдат разгромили свежую армию Наньчжао и погнали её обратно в горы.
Победа Гао Пяня была редкостью на фоне общего упадка: центральная власть слабела, провинциальные военные губернаторы — цзедуши — действовали всё более самостоятельно, а крестьянские восстания тлели по всей империи.
Тан ещё держался. Но каждая победа давалась всё большей ценой.