IPO Qiwi

3 мая 2013 года акции российской платёжной системы Qiwi начали торговаться на бирже NASDAQ под тикером QIWI. Это стала вторая российская технологическая компания, разместившаяся на американской бирже — после Yandex, вышедшего на NASDAQ в мае 2011 года.

IPO состояло из 12,5 миллиона акций класса B в форме американских депозитарных расписок, оценённых по 17 долларов за штуку — компания привлекла в общей сложности 212,5 миллиона долларов. Размещённый пакет составил 24% акционерного капитала компании, а общая капитализация Qiwi на момент листинга достигла 884 миллионов долларов. Основными продавцами выступили структуры председателя совета директоров Андрея Романенко и Mail.ru Group — крупный совладелец компании.

Qiwi на тот момент управляла крупнейшей в России сетью платёжных терминалов — более 120 000 устройств по всей стране, через которые проходило свыше 39 миллиардов рублей в месяц от 65 миллионов пользователей, оплачивавших мобильную связь, коммунальные услуги, штрафы и налоги. Председатель компании Романенко назвал размещение «прорывом для российских технологий», отметив интерес западных инвесторов к бизнесу компании.

Спрос на акции оказался высоким: первоначально компания планировала продать 12 миллионов акций по цене от 16 до 18 долларов, но итоговый объём размещения и интерес инвесторов позволили увеличить как количество бумаг, так и финальную цену.

Успех первичного размещения позволил Qiwi уже в конце сентября провести вторичное предложение акций — 8,2 миллиона депозитарных расписок по цене 30,5 доллара, почти вдвое выше цены майского IPO. 8 октября акции Qiwi начали торговаться и на Московской бирже — первый в истории российского рынка случай, когда бумаги, размещённые на NASDAQ, стали доступны для торговли внутри России.

Сеть терминалов, знакомая каждому, кто хоть раз платил за мобильную связь наличными у метро, превратилась в актив, торгуемый одновременно в Нью-Йорке и Москве — и подтвердила, что российский финтех способен привлекать капитал западных бирж задолго до того, как такой путь станет для российских компаний практически недосягаемым.