Впервые газовый конфликт между Россией и Украиной вспыхнул в марте 2005 года — почти сразу после победы оранжевой революции. Летом «Газпром» потребовал поднять цену с 50 долларов до рыночных 160 долларов за тысячу кубометров. Украина категорически отказала, настаивая на сохранении прежних договорённостей до 2013 года.
Украине был предъявлен фактический ультиматум: принять новую цену до 1 декабря. Киев не принял. Фрадков демонстративно отменил свой визит в Киев, переговорный процесс перешёл в фазу открытой словесной войны.
За техническим спором о цене стояла политика. Оранжевая революция развернула Украину на Запад — Москва отвечала экономическими рычагами. Субсидированный газ был частью постсоветского пространства лояльности. Лояльность исчезла — исчезала и цена.
30 декабря Украина в одностороннем порядке прекратила переговоры, рассчитывая, что «Газпром» не пойдёт на жёсткие меры.
Расчёт оказался неверным. 1 января 2006 года кран закрылся.